Newcrest Mining (ASX/TSX/PNGX: NCM) e Pretivm Resources (TSX/NYSE: (PVG) hanno annunciato di aver stipulato un accordo vincolante per acquisire tutte le azioni in circolazione di PVG che non possiede già per un corrispettivo in contanti e azioni di circa C $ 3,5 miliardi (US $ 2,83 miliardi; 17,99 miliardi di yuan).
In base ai termini dell'accordo, gli azionisti di PVG possono scegliere di ricevere C $ 18,50 per azione in contanti o in cambio di 0,8084 azioni di Xinfeng Mining (in base al prezzo medio ponderato del volume di 5 giorni di xinfeng mining&n. ), ma la liquidità e le azioni sono ripartite proporzionalmente per garantire che il corrispettivo totale in contanti e in azioni rappresenti ciascuno il 50 per cento del corrispettivo totale dell'operazione. Se gli azionisti di PVG non scelgono, riceveranno C $ 9,25 e 0,4042 azioni di Sunfeng mining per azione.
Il prezzo della transazione rappresenta un premio del 23% e del 29%, rispettivamente, al prezzo di chiusura e al prezzo medio di 20 giorni delle azioni PVG alla Borsa di Toronto l'8 novembre 2021. Il valore totale del patrimonio netto è di circa C $ 3,5 miliardi su un base completamente diluita. L'estrazione mineraria di Xinfeng possiede attualmente circa il 4,8% di PVG; Gli attuali azionisti di PVG deterranno circa l'8% di Xinfeng Mining al termine dell'operazione. L'accordo di accordo contiene le consuete tutele delle transazioni, tra cui una clausola non richiesta da parte di PVG's e il diritto di Sunfeng Mining'di abbinare qualsiasi offerta superiore, nonché una clausola di commissione di risoluzione di C $ 125 milioni. L'accordo dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2022.
Il fiore all'occhiello di PVG'è la miniera d'oro di Brucejack nel nord-ovest della Columbia Britannica, in Canada. La miniera è una miniera d'oro sotterranea di alta qualità con 4.2 milioni di once (131 tonnellate) di riserve di minerale e una capacità di elaborazione giornaliera di 3.800 tonnellate. La miniera ha una durata di 13 anni e si prevede che quest'anno produrrà da 325.000 a 365.000 once (da 10,1 a 11,4 tonnellate) con un costo di manutenzione totale compreso tra 1.060 e 1.190 dollari l'oncia.
JacquesPerron, presidente e amministratore delegato di Pretivm, ha dichiarato:
& quot;L'acquisizione di PVG da parte di New Peak Mining rappresenta un'eccezionale opportunità per l'azienda, i suoi azionisti, dipendenti, partner aborigeni e comunità locali nel nord-ovest della BC. La transazione offre un premio immediato e convincente agli azionisti di PVG e riflette l'eccellente lavoro dei nostri dipendenti e appaltatori nello sviluppo e nella gestione della miniera d'oro di Brucejack, oltre a fornire l'opportunità di beneficiare di un potenziale rialzo come azionista del nuovo picco minerario.
& quot;Con questa acquisizione, la miniera di Brucejack diventerà una miniera di primo livello per Sunpeak Mining, mitigando i rischi intrinseci associati a una società mineraria con un singolo asset. Inoltre, il nuovo picco minerario ha i mezzi finanziari e intende massimizzare il potenziale a lungo termine della miniera di Brucejack e le opportunità di scala nell'area circostante la miniera di Brucejack. Xinfeng Mining e PVG condividono culture e valori aziendali complementari incentrati su sicurezza, sviluppo dei dipendenti ed ESG. Siamo fiduciosi che i nostri dipendenti, partner aborigeni e partner della comunità avranno successo e prospereranno sotto la nuova gestione di livello mondiale di Peak Mining'."
Sandeep Biswas, amministratore delegato e CEO di Xinfeng Mining, ha dichiarato:
& quot;Siamo entusiasti di espandere la nostra presenza in questa regione altamente promettente del BC. La miniera di Brucejack è una miniera di livello 1 in una giurisdizione di livello 1 che fornirà produzione immediata, flusso di cassa gratuito e diversificazione degli utili per New Peak Mining e si adatterà perfettamente al nostro portafoglio di lunga durata ea basso costo. A seguito di questa transazione, Xinfeng Mining avrà sei miniere di livello 1 e un portafoglio di crescita organica di qualità senza pari. Questo accordo porterà anche a una crescita significativa dei ricavi per noi. L'accordo guiderà anche una crescita sostanziale delle risorse minerarie, delle riserve di minerali e della produzione annuale di oro.
& quot;La combinazione del nuovo picco minerario e del PVG creerà un importante minatore d'oro nella regione del triangolo d'oro'a.C., che gestisce sia le miniere di Brucejack che quelle di Red Chris. Entrambe le società condividono filosofie simili in materia di sicurezza, ambiente, sviluppo dei dipendenti, collaborazione con le comunità locali e investimenti nella crescita."
Xinfeng Mining ha raggiunto 62,3 tonnellate (2,13 Moz) nel 2020, posizionandosi all'ottavo posto nel mondo. Prezzo risorse produzione 10,8 tonnellate (348.000 once), al 42° posto; La produzione combinata è di 77,1 tonnellate. La combinazione di Sunpeak e risorse di prezzo lo porterà al quinto posto nella classifica globale Gold dopo che il Canada's Agnico Eagle Mines e KirklandLake Gold hanno recentemente annunciato una fusione di pari che ha portato la classifica al terzo posto, intensificando la concorrenza tra i Compagnie d'oro.
