De Grey Mining Limited (ASX: DEG) ha annunciato oggi che la società ha ricevuto un fermo impegno a sottoscrivere 83,4 milioni di azioni di nuova emissione ad un prezzo unitario di 1,2 dollari per azione e un totale di 100 milioni di dollari di finanziamenti.
In questa emissione aggiuntiva, due banche d'investimento, Argonaut Securities e Canaccord Genuity (Australia), fungono da joint sponsor e joint bookrunner. Bell Potter è il vice sponsor di questa offerta aggiuntiva. Azure Capital Pty Ltd è stata consulente aziendale per questa emissione aggiuntiva.
Punti salienti dell'annuncio
La società ha ricevuto circa 83,4 milioni di impegni di sottoscrizione di azioni aggiuntive. Il prezzo unitario delle nuove azioni è di $ 1,20 per azione, che può raccogliere $ 100 milioni senza includere alcuna spesa;
Il prezzo trovato questa volta è stato uno sconto del 16,4% sul prezzo di chiusura del giorno di negoziazione precedente e un premio dell'1,0% al prezzo medio ponderato per il volume di negoziazione della società negli ultimi 10 giorni;
Questa emissione aggiuntiva è un alto riconoscimento delle attività di Degre;
Il principale azionista DGO continuerà a partecipare alla sottoscrizione di emissioni aggiuntive e anche altri investitori istituzionali internazionali hanno partecipato a tale sottoscrizione;
Il finanziamento questa volta aiuterà l'azienda a continuare a eseguire l'estensione e la perforazione delle risorse in Hemi Discovery, testare intrusioni mineralizzate vicino a Hemi, esplorare intrusioni regionali e obiettivi mineralizzati controllati da zone di taglio. Migliorare l'infrastruttura mineraria e la ricerca precoce del progetto.
Glenn Jardine, Amministratore Delegato di Degery, ha dichiarato:
Hemi Discovery nel bacino di Mallina si sta rapidamente muovendo verso il nostro obiettivo di identificare i migliori progetti con un reale potenziale su scala regionale. La mineralizzazione di Hemi è stata determinata in un'area che si estende per più di 2,5 chilometri da nord a sud e più di 2 chilometri da est a ovest, e la profondità testata nell'area è di oltre 400 metri.
"Questo importante finanziamento ha dato a Degrey una forte forza finanziaria, consentendo a questo potenziale di mineralizzazione di creare un valore maggiore per tutti i nostri azionisti. Il supporto della maggior parte dei vecchi azionisti e di alcuni nuovi azionisti consente alla società di mantenere il suo piano di perforazione su larga scala, accelerando al contempo l'esplorazione in alcune aree. Il nostro obiettivo è mantenere almeno sei piattaforme di perforazione in funzione entro la seconda metà del 2021, che continueranno a portare risultati di laboratorio sul mercato e ad aumentare il nostro inventario delle risorse di minerali gialli. Abbiamo trovato 2,2 milioni di once di risorse nella mineralizzazione della struttura a taglio e speriamo di condurre la prima valutazione delle risorse per l'Hemi Discovery prima della metà del 2021, aumentando così notevolmente le risorse complessive del progetto.
"La partecipazione di molte società globali di metalli preziosi e investimenti in fondi a lungo termine è un altro riconoscimento del nostro potenziale e della nostra strategia. Ringraziamo tutti i partecipanti a questo finanziamento.
"Degre non ha mai avuto condizioni migliori di ora per raggiungere l'obiettivo del nostro progetto d'oro Hemi Class 1.
In questa sottoscrizione, il principale azionista DGO Gold Limited (ASX: DGO) ha promesso di investire altri 12 milioni di dollari australiani e deterrà il 15,8% delle azioni dopo il completamento della sottoscrizione. Anche il direttore non esecutivo Peter Hood (Peter Hood) investirà altri 360.000 dollari.
L'investimento dei principali azionisti DGO e Hu De deve essere approvato dagli azionisti e sarà votato all'assemblea straordinaria degli azionisti alla fine di ottobre 2020. Dopo maggio 2018, la DGO ha investito un totale di 43 milioni di dollari in Degre.
Contemporaneamente a questa emissione aggiuntiva, il direttore non esecutivo Simon Lill, il direttore esecutivo Andrew Beckwith e il CFO e il segretario del consiglio craig nelmes hanno venduto le loro azioni, per un totale di 2,6 milioni di azioni, allo stesso prezzo del prezzo di sottoscrizione.
Indice
Dal 21 settembre 2020 la società è inclusa nel calcolo dell'indice S&P/ASX 300. La società sarà anche inclusa nel MVIS Junior Gold Mining Company Index (MVGDXJ).
Entrambi gli indici includono Degre, che è un'importante pietra miliare nella continua crescita dell'azienda e dimostra agli azionisti il successo della nostra strategia di esplorazione.
Utilizzo dei fondi
La società ha attualmente due piattaforme di perforazione a diamante, due piattaforme di perforazione RC e una piattaforma di perforazione CA in funzione a Hemi, e una piattaforma di perforazione CA sta trivellando in un'area più ampia di Hemi. Questi fondi saranno utilizzati per continuare a trivellare per l'estensione e la definizione delle risorse fino al 2021.
Su scala più ampia, il sistema di mineralizzazione di Hemi rimane aperto nella direzione e nella profondità. Attualmente, più piattaforme di perforazione stanno testando bersagli estesi. Proprio come i nuovi depositi scoperti di recente in Falcon e Crow, c'è ancora un considerevole spazio di esplorazione nel confine della scoperta di Hemi, che può espandere ulteriormente e migliorare la portata della mineralizzazione.
Oggi, il prezzo delle azioni di Degre è sceso del 2,44% a 1,4 dollari australiani, con un valore di mercato di 1,68 miliardi di dollari australiani.
