Nel 2022, il mercato dei metalli non ferrosi ha alti e bassi. Da un lato, la geopolitica, il conflitto Russia-Ucraina e la crisi energetica europea e altri molteplici fattori sovrapposti, hanno portato una reazione a catena al mercato dei metalli non ferrosi; D'altra parte, l'ascesa della nuova industria energetica e la trasformazione energetica determinata dall'obiettivo del "doppio carbonio" hanno un impatto significativo sull'industria dei metalli non ferrosi. Nel 2022, nonostante l'andamento elevato e volatile dei prezzi dei metalli non ferrosi e l'aumento dei costi energetici, i fondamentali del rame sono generalmente buoni, la produzione, il consumo e il commercio globali di rame hanno mantenuto un trend di crescita stabile e la Cina è diventata un " stabilizzatore" per l'industria globale del rame per mantenere la crescita.
Rassegna del consumo e del commercio della produzione globale di rame e rame raffinato
Produzione di rame e rame raffinato
In termini di produzione, nel 2022, la produzione globale delle miniere di rame (volume di metallo) è stata di 21,922 milioni di tonnellate, con un aumento del 3,0% . La produzione di rame fine è stata di 25,641 milioni di tonnellate, in aumento del 2,8% su base annua (vedere la tabella 1).
Il Cile, il paese con le maggiori riserve di rame al mondo, è molto avanti nonostante il calo della produzione mineraria negli ultimi cinque anni. Nel 2022, la produzione di rame del Cile rappresenterà il 24,3% della produzione globale. Allo stesso tempo, la concentrazione della produzione globale di rame è elevata, ci sono cinque paesi con una produzione annuale di rame superiore a 1 milione di tonnellate e la loro produzione totale raggiunge 13,254 milioni di tonnellate, pari al 60,5% della produzione mondiale di rame. Negli ultimi anni, la produzione della miniera di rame del Congo (oro) è cresciuta rapidamente, la produzione della miniera di rame nel 2018 è stata di 1.242 milioni di tonnellate, nel 2022 ha raggiunto i 2.295 milioni di tonnellate. Ciò è dovuto principalmente agli investimenti delle società cinesi e la produzione di rame del Congo è destinata a crescere ulteriormente.
Attualmente, essendo il più grande produttore mondiale di rame raffinato, la crescita della produzione della Cina è rallentata negli ultimi anni, ma mantiene ancora una crescita stabile (vedi Tabella 2). Nel 2022, la produzione cinese di rame raffinato ha raggiunto 11,062 milioni di tonnellate, con un aumento del 5,7% su base annua, pari al 43,1% del totale mondiale. I restanti primi 12 paesi insieme hanno prodotto 11,015 milioni di tonnellate di rame raffinato, lo stesso della produzione cinese. Negli ultimi anni, la produzione del Congo di rame raffinato (principalmente rame umido) è cresciuta rapidamente. Ciò è dovuto anche agli investimenti delle aziende cinesi, simili alla produzione di rame. Nei prossimi anni, la produzione di rame fine del Congo (oro) continuerà a mantenere una rapida crescita.
Consumo globale di rame raffinato
Dal punto di vista del consumo di rame raffinato, la Cina è diventata il più grande consumatore mondiale di rame raffinato per molti anni consecutivi. Pur risentendo di fattori epidemici, il consumo di rame raffinato ha mantenuto comunque un ritmo di rapida crescita (vedi Tabella 3). Nel 2022, il consumo apparente cinese di rame raffinato è stato di 14,684 milioni di tonnellate, con un aumento del 5,9% su base annua, pari al 56,3% del consumo globale di rame raffinato. Nello stesso periodo, il consumo di rame raffinato in molti paesi è diminuito, ma l'aumento del consumo in Cina non solo ha compensato la riduzione in questi paesi, ma è diventato anche il motore principale della crescita del consumo globale di rame raffinato.
Concentrato di rame globale e commercio di rame raffinato
Colpito dalla distribuzione delle risorse di rame e dal layout industriale, il commercio di materie prime di rame è la principale via di riequilibrio del consumo globale di rame. Dal punto di vista del commercio di materie prime di rame, la Cina è il più grande importatore mondiale di materie prime di rame.
Sebbene la Cina sia uno dei maggiori produttori mondiali di rame, ma rispetto al consumo di rame, l'offerta interna di materie prime di rame della Cina è tutt'altro che sufficiente per soddisfare la domanda. Pertanto, la Cina ha bisogno di importare un gran numero di materie prime di rame ogni anno, tra cui principalmente concentrato di rame, rame grezzo, rame raffinato e rame di scarto 4 tipi. Poiché il volume delle importazioni di rame grezzo e rottami di rame è relativamente piccolo, non sarà dettagliato qui.
Dal punto di vista dei paesi e delle regioni importatori globali di concentrato di rame, la Cina importa la maggior quantità di concentrato di rame. Nel 2022, il volume delle importazioni dalla Cina ha raggiunto le 25.318,000 tonnellate (circa 7,09 milioni di tonnellate di rame metallico), con un aumento dell'8,1%, pari al 61,1% delle importazioni globali. Questo è stato seguito da Giappone e Corea del Sud, ma questi due paesi importano piccole quantità di concentrato di rame rispetto alla Cina e non hanno produzione di rame in casa. Inoltre, negli ultimi anni, le importazioni cinesi di Taiwan, Malesia e Corea del Sud e altri concentrati di rame sono cresciute rapidamente, allo stesso tempo, un gran numero o tutte le esportazioni, e le prime due non hanno imprese di produzione di fusione di rame, il motivo è evidente per l'industria.
In termini di esportazioni di concentrati di rame, il Cile è ancora al primo posto nel mondo, ma la sua quota è diminuita rispetto agli anni precedenti, principalmente a causa della continua crescita delle esportazioni di concentrati di rame dal Perù e del rapido aumento delle esportazioni da Serbia, Indonesia e Kazakistan .
In termini di commercio di rame raffinato, la Cina occupa ancora il primo posto tra gli importatori mondiali di rame raffinato. Nel 2022, le importazioni cinesi di rame raffinato hanno raggiunto 3,885 milioni di tonnellate, pari al 40,8% delle importazioni globali. Inoltre, gli Stati Uniti, l'Italia e la Germania importano più di 600,000 tonnellate, le importazioni cinesi di Taiwan nonostante un leggero calo anno su anno, ma si collocano comunque al quinto posto tra i paesi e le regioni importatori del mondo.
In termini di esportazioni di rame raffinato, il Cile è ancora il più grande esportatore mondiale di rame raffinato, nel 2022, le esportazioni del paese sono state pari a 1,933 milioni di tonnellate, in calo del 13,0 percento su base annua, rappresentando il 21.0 percento delle esportazioni totali globali di rame raffinato; Le esportazioni del Congo (RDC) hanno raggiunto 1,237 milioni di tonnellate, con un incremento del 20,2%, pari al 13,4% della quota globale. Già nel 2018, le esportazioni cilene di rame raffinato hanno raggiunto i 2,38 milioni di tonnellate, pari al 27,0% delle esportazioni globali totali di rame raffinato, mentre il Congo (oro) praticamente non esporta rame raffinato, il volume delle esportazioni dei due paesi "è diminuito a liter", in una certa misura riflette i cambiamenti nel modello di fornitura globale di rame raffinato, e questi cambiamenti continueranno ad evolversi.
Prospettive globali della domanda e dell'offerta di rame per 2023-2024
Alla fine di aprile 2023, l'International Copper Study Group (ICSG) ha tenuto il suo incontro annuale a Lisbona, in Portogallo, e ha fatto le ultime previsioni per la produzione e il consumo globali di rame e rame raffinato in 2023-2024. Nel 2023, l'equilibrio tra domanda e offerta di rame globale è una carenza di 114,000 tonnellate e nel 2024, un surplus di 297,000 tonnellate (vedi Tabella 8).
Attraverso ulteriori analisi, si può vedere che nel 2023 le regioni in più rapida crescita della produzione globale di rame sono l'America Latina e l'Africa, che dovrebbero aumentare rispettivamente dell'8,7% e del 7,7%. L'aumento della produzione di rame raffinato si concentra principalmente in Asia (esclusi i paesi ASEAN e CSI) e in Africa, che dovrebbero aumentare rispettivamente del 3,6% e del 5,9% su base annua. L'Asia non sta crescendo così velocemente come l'Africa, ma a causa della sua ampia base, anche l'aumento è notevole. Il principale contributo alla crescita del consumo di rame proviene dall'Asia (esclusi i paesi dell'ASEAN e della CSI), anche se la crescita su base annua dovrebbe essere solo dell'1,2%, ancora una volta, a causa dell'ampia base, quindi l'aumento è notevole. La situazione nel 2024 è sostanzialmente simile a quella del 2023, con aumenti più rapidi dell'offerta di rame in Africa, nelle Americhe, in Asia e nel resto d'Europa ad eccezione dell'UE; Le aree in più rapida crescita dell'offerta di rame raffinato sono principalmente l'Africa, l'America Latina e l'Asia (esclusi i paesi dell'ASEAN e della CSI); Il principale contributo alla crescita dei consumi di rame raffinato è venuto dall'Asia.
Per quanto riguarda il consumo di rame raffinato, alcuni esperti e istituzioni ritengono che nel medio e lungo termine l'India sarà il principale motore della crescita globale del rame raffinato. L'autore ritiene che ci sia ancora molta strada da fare, come si può vedere dalla Tabella 3, nel 2022, il consumo di rame raffinato in India è di sole 475,000 tonnellate, che è paragonabile al consumo di rame raffinato della Cina all'inizio anni '80. Si può vedere che se l'India vuole diventare il principale motore del consumo globale di rame e occupare metà del paese, ha ancora molta strada da fare. Anche se il consumo di rame raffinato in Cina non cresce più e mantiene il suo livello attuale, è ancora una forza indispensabile e importante nel mercato globale del rame. Inoltre, per il consumo di rame raffinato, guidato dalla trasformazione energetica e dagli obiettivi del "doppio carbonio", siamo ancora ottimisti sul futuro mercato del rame.
